漲價(jià)函紛飛,功率半導(dǎo)體乘勢(shì)而起?

作者 | 發(fā)布日期 2024 年 01 月 22 日 10:42 | 分類 企業(yè)

2019至2022年間新能源汽車、光伏、半導(dǎo)體等下游需求持續(xù)旺盛,全球范圍內(nèi)晶圓產(chǎn)能不足,功率半導(dǎo)體行業(yè)供不應(yīng)求,曾出現(xiàn)多次漲價(jià),其中IGBT、SiC MOSFET等十分緊俏。自2022年以來(lái),全球范圍內(nèi)產(chǎn)能逐步釋放,功率半導(dǎo)體市場(chǎng)行情回落,從二三極管、晶體管、中低壓 MOS到高壓MOS都出現(xiàn)供需反轉(zhuǎn)并大幅降價(jià);加之消費(fèi)電子市場(chǎng)疲軟大背景下,庫(kù)存去化成為功率半導(dǎo)體市場(chǎng)近兩年主旋律。

然而,自2023年12月至今年1月,媒體報(bào)道包括捷捷微電、三聯(lián)盛、藍(lán)彩電子、揚(yáng)州晶新、深微公司在內(nèi)的五家本土功率半導(dǎo)體廠商紛紛發(fā)出漲價(jià)涵調(diào)漲旗下產(chǎn)品價(jià)格。當(dāng)前功率半導(dǎo)體庫(kù)存去化顯著,且終端需求漸漸出現(xiàn)回暖跡象,功率半導(dǎo)體行業(yè)是否已觸底反彈?
一個(gè)月內(nèi),五家功率半導(dǎo)體發(fā)出漲價(jià)函

1月14日,捷捷微電向客戶發(fā)出《價(jià)格調(diào)整函》,宣布自2024年1月15日起,對(duì)公司Trench MOS產(chǎn)品線單價(jià)上調(diào)5%-10%。在調(diào)整日期之前所下的訂單可以繼續(xù)按照原有單價(jià)及數(shù)量執(zhí)行完,新下的訂單則需要與公司業(yè)務(wù)人員確認(rèn)溝通。

對(duì)于漲價(jià)的原因,捷捷微電表示,公司“為了不斷地提升產(chǎn)品的品質(zhì)和豐富產(chǎn)品型號(hào),前期一直不斷加大對(duì)先進(jìn)設(shè)備及工藝研發(fā)的投入,但在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里市場(chǎng)低迷,產(chǎn)品價(jià)格不斷下滑的背景下,我司已獨(dú)自承擔(dān)了材料、匯率、人工等多項(xiàng)增加的成本。經(jīng)長(zhǎng)期虧損原有價(jià)格已難以滿足正常供貨需求,為了持續(xù)保證交付質(zhì)量穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)?!?/p>

圖片來(lái)源:拍信網(wǎng)正版圖庫(kù)

顯然,捷捷微電公布的2023年度半年報(bào)顯示,上半年?duì)I業(yè)成本同比增長(zhǎng)了26.41%至5.8億元,主要原因是“銷售增加同步增加營(yíng)業(yè)成本、產(chǎn)能利用率不足、單位成本增加所致?!?/p>

捷捷微電本次宣布漲價(jià)的主要是Trench MOS產(chǎn)品線,據(jù)悉,其MOS以及相關(guān)器件合計(jì)約占捷捷微電營(yíng)收20%以上。

1月9日,深圳市深微半導(dǎo)體有限公司發(fā)布通知稱,過(guò)去三年對(duì)于整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)而言,是風(fēng)雨兼程的三年。市場(chǎng)需求萎靡引發(fā)惡意競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)品價(jià)格不斷下滑,行業(yè)內(nèi)卷導(dǎo)致品質(zhì)事故頻發(fā)。由于整體原材料成本的不斷上漲以及綜合運(yùn)營(yíng)成本的增加,深微公司同樣面臨著財(cái)務(wù)上持續(xù)赤字的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。經(jīng)公司內(nèi)部商討決定,將從 2024 年 1 月 9 日起,對(duì)新收到的訂單在原有的價(jià)格基礎(chǔ)上按以下幅度上調(diào)變化:

SOD-123/SOD-323/SOD-523 封裝系列漲幅 10~20%;

SOT-23 封裝系列漲幅 15~25%;

SOT23-3L/SOT23-5L/SOT23-6L 封裝系列漲幅 15~25%;

SOT-323/SOT-353/SOT-363/SOT-563 封裝系列漲幅 10~20%。

深圳市三聯(lián)盛功率半導(dǎo)體有限公司也于近日發(fā)布調(diào)價(jià)通知函稱,由于原材料的價(jià)格及人工成本上漲,導(dǎo)致公司成本大幅增加,成本已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)公司能承受的范圍。經(jīng)過(guò)公司慎重研究決定:自 2024年1月1日起,公司全系列產(chǎn)品單價(jià)上調(diào) 10%-20%。

2023年12月29日,四川藍(lán)彩電子科技有限公司發(fā)布關(guān)于產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整通知稱,由于上游原材料價(jià)格及人工成本持續(xù)上漲,導(dǎo)致公司成本大幅增加,原有價(jià)格已難以滿足供貨需求,經(jīng)過(guò)公司慎重研究后決定:自2024年1月1日起,公司全系列產(chǎn)品單價(jià)上調(diào)10%-18%。

更早發(fā)布漲價(jià)通知的則是揚(yáng)州晶新微電子有限公司。2023年12月15日,一則關(guān)于揚(yáng)州晶新微電子有限公司的調(diào)價(jià)溝通函在業(yè)界流傳。揚(yáng)州晶新表示,2023 年以來(lái)國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng),價(jià)格不斷下滑,內(nèi)卷極其嚴(yán)重,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈苦不堪言。另一方面,終端廠商對(duì)產(chǎn)品的性能和品質(zhì)要求層層加嚴(yán),不斷提高各方面的要求?;诖耍瑩P(yáng)州晶新決定:從 2024 年 1 月 1 日發(fā)貨起對(duì)所有背錫芯片價(jià)格上調(diào) 10%-15%。

對(duì)于上述漲價(jià)函,一些行業(yè)人士表示,當(dāng)下庫(kù)存去化接近尾聲,企業(yè)虧損已久,調(diào)價(jià)也無(wú)可厚非。
本輪漲價(jià)緣由何如?后續(xù)發(fā)展動(dòng)力是否充足?

過(guò)去兩年,市場(chǎng)需求萎靡引發(fā)惡意競(jìng)爭(zhēng),分立器件產(chǎn)品價(jià)格內(nèi)卷較為嚴(yán)重,許多企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鍪詹辉隼F(xiàn)象明顯。據(jù)全球半導(dǎo)體觀察不完全統(tǒng)計(jì),包括士蘭微、捷捷微電、新潔能、深深愛(ài)、東微半導(dǎo)、星海電子、銀河微電、芯諾科技、三聯(lián)盛、明芯微在內(nèi)的廠商2023年上半年?duì)I收下滑。凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)上,士蘭微、深深愛(ài)、昌德微、三聯(lián)盛、明芯微都出現(xiàn)了虧損。

對(duì)于本輪漲價(jià),多家A股功率半導(dǎo)體企業(yè)表示,公司功率產(chǎn)品價(jià)格總體穩(wěn)定,近期下游行情并無(wú)重大變動(dòng)。其中,華潤(rùn)微證券部工作人員表示,目前該公司產(chǎn)品價(jià)格保持穩(wěn)定,“公司此前關(guān)注到有企業(yè)釋出漲價(jià)信號(hào),不過(guò)主要系部分小型企業(yè)前期降價(jià)幅度較大,今年下游一些領(lǐng)域可以看到復(fù)蘇跡象,但還需要到二季度或之后進(jìn)一步明確”。

行業(yè)人士分析,此番功率半導(dǎo)體市場(chǎng)出現(xiàn)的漲價(jià)潮是部分企業(yè)不得已而為之的自救行為,相對(duì)中大型功率半導(dǎo)體企業(yè)可以通過(guò)綁定優(yōu)質(zhì)行業(yè)頭部客戶保障公司的訂單量維持價(jià)格穩(wěn)定,部分小廠則顯得較為被動(dòng),為獲得訂單只能以低毛利在市場(chǎng)上 ” 血拼 “,遇上通貨膨脹就直接 ” 扛不住 ” 了。

對(duì)于功率半導(dǎo)體市場(chǎng)2024年發(fā)展來(lái)看,許多行業(yè)人士及機(jī)構(gòu)目前并沒(méi)有較高預(yù)期。據(jù)全球半導(dǎo)體觀察不完全統(tǒng)計(jì),包括英飛凌、意法半導(dǎo)體、安森美、Wolfspeed、瑞薩等在內(nèi)的主要功率及IDM大廠營(yíng)收2023年三季度營(yíng)收持續(xù)走低,庫(kù)存水位還較高。且目前汽車領(lǐng)域相關(guān)器件仍然處于去庫(kù)存階段,由于汽車半導(dǎo)體去庫(kù)存開(kāi)始的較晚,該輪下行周期還將維持一段時(shí)間。

行業(yè)人士表示,目前功率半導(dǎo)體主要需求在消費(fèi)/工業(yè)端,但該領(lǐng)域“可見(jiàn)度尚不明確”,總體而言,短期內(nèi)功率半導(dǎo)體行業(yè)景氣度或難有反轉(zhuǎn)。

來(lái)源:全球半導(dǎo)體觀察

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