2018年12月20日，由集邦咨詢旗下LEDinside和中國LED網(wǎng)聯(lián)合舉辦的2019 集邦咨詢LED行情前瞻分析會在金茂深圳JW萬豪酒店拉開大幕。會議現(xiàn)場人氣爆滿、座無虛席。
2019集邦咨詢LED行情前瞻分析會現(xiàn)場
本屆分析會以“2019全球及中國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢”為主題，LEDinside眾位分析師及數(shù)位資深業(yè)者就植物照明/健康照明/陶瓷封裝/UV、紅外線/車用LED/Micro LED等多個議題進(jìn)行全方位的分析。
會議伊始，集邦咨詢大中華區(qū)總經(jīng)理董昀昶致開幕詞。他對所有參會嘉賓表示感謝，隨后眾演講嘉賓進(jìn)行演講。本文簡要整理了各位演講人演講的主題及主要內(nèi)容，以饗讀者。
集邦咨詢大中華區(qū)總經(jīng)理董昀昶
王飛：大變遷時代，LED產(chǎn)業(yè)格局分析
LEDinside首席分析師王飛
首先，他分析了中美貿(mào)易摩擦對LED產(chǎn)業(yè)的影響，認(rèn)為中美貿(mào)易沖突短期影響大于長期影響，下游影響大于上游影響，心理影響大于實(shí)際影響；25%的額外成本中國供應(yīng)鏈有能力吸收，但是產(chǎn)能出清過程伴隨痛苦；中美貿(mào)易規(guī)模會被壓縮，主要是消費(fèi)者的需求被抑制，長期稅負(fù)會由消費(fèi)者承擔(dān)。
接著，他分析了去杠桿與國產(chǎn)MOCVD的崛起對LED芯片行業(yè)的影響：去杠桿約束了地方政府招商補(bǔ)貼的能力，抬升了LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻；加速了市場化的芯片公司（韓系、臺系）舊產(chǎn)能的徹底退出。與此同時，國產(chǎn)MOCVD具有巨大優(yōu)勢，國產(chǎn)MOCVD的崛起結(jié)構(gòu)性地降低了LED芯片產(chǎn)業(yè)長期盈利的能力。
最后，他從LED的需求面進(jìn)行分析，認(rèn)為LED照明替換周期接近尾聲，行業(yè)升級有待創(chuàng)新驅(qū)動。龍頭公司會因應(yīng)加速推出創(chuàng)新應(yīng)用，藍(lán)海市場存在爆發(fā)的機(jī)會。對于2019年的需求面，他表示謹(jǐn)慎樂觀，認(rèn)為擾動因素結(jié)束后，基本需求或有反彈。
謝志國：健康照明技術(shù)趨勢及LED器件方案
國星光電白光器件事業(yè)部副總經(jīng)理謝志國
在演講中，謝志國博士首先介紹了照明與健康的關(guān)系。近年來，科學(xué)家研究發(fā)現(xiàn)，光源除了發(fā)射可見光提供照明外，還會產(chǎn)生不同波段的光，對人體的皮膚、眼睛等組織造成損傷。此外，光線還可通過第三類感官細(xì)胞（ipRGC）調(diào)節(jié)松果體分泌褪黑色素，進(jìn)而調(diào)整人體的生理節(jié)律。光通過視覺和非視覺作用，不同程度地影響著人體健康。因此，實(shí)現(xiàn)真正意義上的健康照明顯得十分必要，國星光電順應(yīng)趨勢，推出了Eyelove健康照明LED，引領(lǐng)行業(yè)潮流。
據(jù)介紹，Eyelove健康照明LED通過無危害類RG0光生物安全認(rèn)證，致力于從光譜本質(zhì)上避免普通光源帶來的藍(lán)光損傷，減少視覺疲勞，提高視覺舒適度，保護(hù)眼睛。其擁有自然光DL系列和健康光EC系列。
自然光DL系列為全光譜系列LED，其采用健康光配方技術(shù)，光譜覆蓋了400-780nm波段，更加接近太陽光譜，有利于調(diào)節(jié)人的晝夜節(jié)律。其典型顯色指數(shù)Ra≥97，色保真指數(shù)Rf≥96，色飽和度Rg≈100，且紫光波段比太陽光源低，大大減少了紫光和低波段藍(lán)光對視網(wǎng)膜的損傷，是健康、舒適的人工太陽光。
健康光EC系列為去短波藍(lán)光系列LED，其采用特殊光譜調(diào)配技術(shù)，光譜接近太陽光譜，但對傷害人眼的短波藍(lán)光（415-460nm）部分進(jìn)行了過濾，視覺舒適度更高，更有利于眼睛健康。其顯色指數(shù)Ra＞85，光效＞150lm/W。
Eyelove根據(jù)人居環(huán)境，針對教育、辦公、餐飲、運(yùn)動、休閑、沐浴、睡眠七大應(yīng)用領(lǐng)域提供合理的健康光環(huán)境解決方案，目前已在商超、學(xué)校等領(lǐng)域得到大范圍的推廣和應(yīng)用，并收獲廣泛好評。今年10月，采用Eyelove健康照明LED的燈具榮獲“健康照明部品”。
余彬：2019中國LED芯片封裝產(chǎn)業(yè)趨勢分析
LEDinside資深分析師余彬
2018年受全球經(jīng)濟(jì)不景氣及中美貿(mào)易摩擦的影響，中國LED產(chǎn)業(yè)增速不及預(yù)期。LEDinside預(yù)估，2018年中國LED芯片市場規(guī)模為171億人民幣，同比僅成長4%。由于2H17新增的芯片產(chǎn)能持續(xù)釋放，而市場需求增速不及產(chǎn)能增速，導(dǎo)致芯片價(jià)格持續(xù)下跌，廠商庫存居高不下，稼動率下調(diào)。
封裝方面，2018年中國LED封裝市場規(guī)模為697億，同比增長6%，高端車用、高端背光及顯示是市場增長的主要推動力，照明市場需求量雖然仍在成長，但是單價(jià)下滑導(dǎo)致市場規(guī)模增長不及預(yù)期。
展望2019年，供給方面，行業(yè)產(chǎn)能仍會繼續(xù)增加，供應(yīng)過剩的問題依然存在；需求方面，受中美貿(mào)易摩擦的影響，仍不容樂觀，Mini LED、健康照明等新領(lǐng)域，有望成為市場新的增長點(diǎn)。
劉志華：王者歸來，陶瓷封裝重回戶外照明
晶能光電市場部副總監(jiān)劉志華
晶能光電專注于大功率陶瓷封裝LED及單面出光CSP產(chǎn)品開發(fā)及制造，主流產(chǎn)品陶瓷封裝LED 2525/3535/5050/7070及CSP LED 1717/1919/2121/2727 主要應(yīng)用于戶外照明和景觀亮化市場，是國內(nèi)陶瓷封裝LED產(chǎn)能最大、出貨量最大企業(yè)。
相對EMC支架產(chǎn)品，陶瓷支架天然具有更高導(dǎo)熱系數(shù)、低熱阻、耐高溫高濕、抗UV、耐大電流特性。晶能在追求產(chǎn)品性能的同時將產(chǎn)品成本控制在最佳狀態(tài)以滿足客戶需求。
晶能光電產(chǎn)品主要適用于小角度配光、高照度、高光效、三年/五年以上質(zhì)保等高端照明市場需求。
吳盈潔：2019 UV、紅外線市場趨勢分析
LEDinside研究經(jīng)理吳盈潔
根據(jù)集邦咨詢LED研究中心（LEDinside）「2018紫外線LED應(yīng)用市場報(bào)告 – 固化、醫(yī)療、殺菌」顯示，UV LED市場產(chǎn)值于2017年成長至2.23億美金，預(yù)估2022年將會到達(dá)12.24億美金，2017-2022年復(fù)合成長率達(dá)33％。除固化市場穩(wěn)定成長之外，表面殺菌、靜止水殺菌、流動水殺菌為未來五年（2018-2022）主要成長動能。
目前UV-C LED外部量子效率EQE為1-4％，若能到5％，市場需求量可快速上升；若能到10％，則市場發(fā)展將趨于成熟。
根據(jù)LEDinside觀察，近期有多家LED廠商積極開發(fā)UV-C LED產(chǎn)品，包含晶電、隆達(dá)、三安即將于2018年推出275-285nm UV-C LED產(chǎn)品；研晶（Bioraytron）、DOWA、Violumas推出265nm UV-C LED；Nichia也即將推出280nm UV-C LED產(chǎn)品。
此外，LG Innotek、Seoul Viosys、NIKKISO、Stanley、鴻利智匯旗下秉一光電、青島杰生、聚飛光電 、紫岳科技、國星光電、瑞豐光電、光寶科技、億光電子 等都在積極推進(jìn)UV-C產(chǎn)品。未來UV-C LED市場將走向兩極化發(fā)展：一些廠商將進(jìn)入一般消費(fèi)市場，而另一些廠商將進(jìn)入高端商業(yè)/工業(yè)市場。
康玉柱：全光譜植物照明LED解決方案
三星電子LED中國區(qū)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理康玉柱
隨著農(nóng)業(yè)種植需求的模式發(fā)生轉(zhuǎn)變，植物照明也在進(jìn)一步演化，LED應(yīng)用于植物照明中光效更高、可靠性更高、更容易使用，但由于價(jià)格居高不下，LED在普通照明市場的滲透率持續(xù)低迷?；诖?，基于白色的全光譜LED解決方案，可以減少照明系統(tǒng)成本，促進(jìn)植物更平衡的生長。
據(jù)介紹，三星電子推出了全光譜植物照明 LED 產(chǎn)品，專為溫室及垂直農(nóng)場優(yōu)化設(shè)計(jì)，基于最新的植物照明“寬光譜理論”研究，可提供植物照明所需要的寬光譜，采用倒裝芯片及先進(jìn)的封裝結(jié)構(gòu)和保護(hù)涂層技術(shù)，可靠性高，有助于植物的健康生長、改善農(nóng)業(yè)環(huán)境以及降低照明系統(tǒng)成本。
此外，三星可提供全系列領(lǐng)先性能的LED封裝器件和模組，中功率到大功率，白色到單色，適用于各種植物照明及各種應(yīng)用環(huán)境。再結(jié)合三星智能照明平臺，植物照明的系統(tǒng)化智能控制成為可能。
王婷：2019車用LED市場分析
LEDinside資深分析師王婷
2018年上半年全球汽車銷量穩(wěn)定增長。但由于全球經(jīng)濟(jì)收到貿(mào)易摩擦的不確定威脅，全球車市從下半年開始出現(xiàn)放緩跡象，尤其美國日本等地區(qū)汽車銷量下滑。2017年全球汽車銷量為9680萬輛，2018年預(yù)估同比成長率約2.5%，成長速度放緩，也相應(yīng)影響車用LED需求增速。
但預(yù)計(jì)隨著中美貿(mào)易談判繼續(xù)進(jìn)行以及中國市場需求持續(xù)提升，車用LED市場仍將呈現(xiàn)增長趨勢。2019年中國車用LED產(chǎn)值預(yù)計(jì)超過10億美金，同比成長率接近24%。
隨著價(jià)格降低及多樣化增加，LED在車用照明中的應(yīng)用需求日漸提升，且產(chǎn)品性能及技術(shù)發(fā)展迅速。主流國際廠商在近兩年的車用LED營收增長顯著，而中國廠商也借由后裝與改裝市場提升營收規(guī)模，并逐步突破門檻，打入前裝市場。
儲于超：2019 Micro LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
LEDinside研究協(xié)理儲于超
隨著Micro & Mini LED的關(guān)注程度增加，越來越多廠商一直在詢問究竟Micro & Mini LED的商機(jī)何時爆發(fā),以及究竟這技術(shù)是否有存在的必要。因此，他梳理了一下目前的技術(shù)進(jìn)展，以及可行性分析。
Mini LED背光應(yīng)用
首先Mini LED搭配直下式區(qū)域背光以及HDR功能，能夠提供更高的對比與色彩飽和效果。但是就消費(fèi)者而言，這些絢麗的畫面呈現(xiàn)，OLED也能夠表現(xiàn)得很出色，甚至能夠有更為輕薄的優(yōu)勢。因此對于Mini LED背光技術(shù)而言，如何快速降低成本、拉開與OLED面板的成本差距才是首要關(guān)鍵。由于成本問題仍有待克服，因此短期內(nèi)將會以高階顯示器市場為主，包括電競顯示器與筆記本電腦等應(yīng)用。
Micro LED顯示器
Micro LED 顯示器的概念已經(jīng)研發(fā)許久，這幾年隨著大廠的投入才逐漸被市場所重視。盡管該技術(shù)能夠帶來破壞式的創(chuàng)新，以及顛覆消費(fèi)者的使用體驗(yàn)，然而，現(xiàn)階段仍存在許多的技術(shù)瓶頸，包括需要新的設(shè)備制程、以及新的材料導(dǎo)入等，因此仍需要時間來克服。目前各家系統(tǒng)廠商多半已經(jīng)選定了技術(shù)路線，目前已進(jìn)入了提升良率與降低成本的階段，為量產(chǎn)而做努力。
沙發(fā)論壇
沙發(fā)論壇現(xiàn)場
在本次分析會的最后環(huán)節(jié)——沙發(fā)論壇，特別邀請了行業(yè)專家人士，就圍繞LED產(chǎn)業(yè)如何進(jìn)行升級進(jìn)行了深入的探討。
本次沙發(fā)論壇嘉賓陣容強(qiáng)大，受邀嘉賓包括深圳雷曼光電科技股份有限公司董事長兼總裁李漫鐵；曼佳美（中國）照明電器董事長關(guān)仲文；深圳市斯邁得半導(dǎo)體有限公司常務(wù)副總張路華；天津德高化成新材料股份有限公司總經(jīng)理譚曉華。沙發(fā)論壇由LEDinside研究協(xié)理儲于超主持。
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